广州农商银行联合三大头部平台入局互联网贷款

作为一家1.23万亿的上市银行，广州农商银行的公司贷款不良率2.70%，个人住房按揭贷款受房地产贷款集中度指标限制，信用卡透支受不良率突然狂飙的掣肘，广州农商银行的贷款业务，只能在个人经营贷款和个人消费贷款业务上寻求增长点。

近日，联合资信评级报告指出，广州农商银行加快零售银行业务的数字化发展，提升获客能力，个人存贷款业务规模实现持续增长；个人住房贷款业务增长对个人贷款增长推动作用明显下降。

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截至 2022 年末，广州农商银行个人经营性贷款、个人住房贷款、个人消费类（含银行卡贷款）占个人贷款总额的比重分别为42.92%、44.33%和 12.74%。2022年，广州农商银行成功投产“京东金条”“百度有钱花”“新网好人贷”三大头部平台贷，推动信贷结构转型和数字化转型。

注：截至2023年6月末，新网银行资产总额突破千亿，达到1007.10亿元。累计客户数已超过7300万户，累计放款金额超过9400亿元。

截至2022年末，广州农商银行助贷业务余额为 20.68 亿元，联合贷款业务余额为0.41 亿元，风险分担方式均为担保公司担保或保险赔付。

根据联合资信整理的同业比较数据显示：广州农商银行与深圳农商银行、上海农商银行，以及重庆农商银行在8项指标对比中，只有在资产总额、股权权益、营业收入3项指标上没有掉队，其余5项指标与同业的三家银行差距明显。

尤其是不良贷款率2.11%、拨备覆盖率156.93%，两项指标都远超我国银行业平均水平。根据银保监会披露的数据，截至2022年末，商业银行的平均不良贷款率为1.63%，平均拨备覆盖率为205.85%。另外，根据监管要求，商业银行不良贷款率最高不得超过5%，拨备覆盖率最低要求120%-150%。

公开资料显示，广州农村商业银行（简称“广州农商银行”）的前身是始建于1951年、有50多年发展历史的广州市农村信用合作社。持股5%以上股东共2个，分别为广州地铁集团（持股6.31%）、广州城市更新集团（持股5.82%）。

2017年6月20日，广州农商银行正式登陆港交所，成为广州乃至广东省（除深圳）的首家地方法人上市银行。广州农商银行也是继重庆农商行、九台农商行之后第三家在香港上市的内地农商银行。

注：总部位于深圳的平安银行（吸收合并深圳发展银行）、招商银行，分别于1991年4月3日、2002年4月9日在深交所、上交所挂牌上市。

7月5日，英国《银行家》杂志发布2023年全球银行1000强榜单，中国内地140家银行上榜。广州农商银行以159名入选该榜单，位列中国内地银行第30名。排在广州农商银行前面的农商行只有2家，分别为重庆农商银行、上海农商银行。

广州农商银行2022年年报显示，截至报告期末，该行公司贷款总额4405.85亿元，占贷款总额63.67%；个人贷款总额1659.59亿元，占贷款总额23.98%；票据贴现总额854.29亿元，占贷款总额12.35%。

个人贷款中，个人按揭贷款735.71亿元，个人经营贷款712.37亿元，个人消费贷款101.51亿元，信用卡透支101.51亿元，分别占总贷款比例为10.63%、10.29%、1.59%、1.47%，分别占个人贷款比例为44.33%、42.92%、6.63%、6.12%。

资产质量方面，广州农商银行的公司贷款比个人贷款不良率更高，而个人贷款中信用卡透支的不良率最高。

截至2022年末，广州农商银行的不良贷款总额145.97亿元，其中公司贷款不良118.80亿元（占总额81.38%），不良贷款率为2.70%；个人贷款不良27.18亿元（占总额18.62%），不良贷款率1.64%。

个人贷款不良中，个人住房按揭不良贷款率只有0.80%，但信用卡透支不良率高达8.24%。个人经营贷款和个人消费贷款不良率分别来到1.55%、1.76%。

回到广州农商银行与“京东金条”“百度有钱花”“新网好人贷”开展的助贷/联合贷业务，这是否存在“跨省放贷”的情况？值得注意的是，地方金融机构“跨省放贷”涉嫌违规。今年年初，宁波银行曾因违规开展异地互联网贷款业务等“六宗罪”，被罚款人民币220万元，相关负责人也被处以警告。

据中国基金报此前报道，广州农商银行曾“跨省放贷”踩雷ST中捷、华翔投资。

一是，今年2月10日，ST中捷大幅下修业绩预告，由盈利转为预计亏损4亿元至4.2亿元，原因是公司时任董事长违规签字“兜底”，根据广东高院终审判决，要在9.51亿元范围内对华翔投资不能清偿的广州农商银行债务承担赔偿责任。

这一大额亏损将直接把ST中捷的净资产打为负数，根据相关规定有退市风险，近四个交易日ST中捷已收出三个跌停。此情况下，广州农商行追回贷款凶多吉少，而这已经是其近一年多至少第二单“跨省放贷”栽跟头。

2017年6月27日，广州农商银行、华翔投资分别与国通信托签订《国通信托·华翔北京贷款单一资金信托合同》。合同约定，国通信托受托管理广州农商银行25亿元的信托资金，用于向华翔投资发放信托贷款，贷款专项用于华翔投资补充流动资金，信托期限为48个月。

二是，2021年11月10日晚，吉林上市公司紫鑫药业（*ST紫鑫，002118.SZ）公告，公司因金融借款合同纠纷涉及两起诉讼，被告为来自广州的广州农商行。这是一起典型的通过信托通道的跨省放贷，涉及本金金额分别为2亿元和8720万元。

目前紫鑫药业早已陷入困境，逾期债务总金额高达26.78亿元，但账上现金仅有792万元，甚至不足以支付3384万元的应付员工薪酬。紫鑫药业现主要资产是存货，三季度末存货账面余额为68.31亿元，而存货绝大部分是“卖不动”的人参，金额超过52亿元。

2019年6月24日，广州农商银行通过长安信托向紫鑫药业发放货款2亿元。但紫鑫药业自2020年9月起便未按合同还款付息，2021年6月23日贷款到期后，其也未按合同约定清偿全部债务。

2019年2月20日，广州农商银行通过国通信托向紫鑫药业发放货款本金9500万元。2020年贷款到期后，紫鑫药业也未能按合同约定还款付息。